中国“三大集装箱巨头”何以垄断集装箱市场？

如今，这个不起眼的集装箱对美国业务的重要性。如果你找不到，就无法运输你的货物，而且集装箱的供应从未如此紧张过。贸易的成本现在取决于有多少集装箱，以及它们在哪里或是不在哪里。

有多少集装箱是由中国控制的？事实上世界上几乎所有的海运集装箱都是在中国建造的！

据英国咨询公司德鲁里(Drewry)的数据，目前干货集装箱的96%以上和冷藏集装箱的100%都由中国工厂生产。

联邦海事委员会(FMC)的Carl Bentzel在本月早些时候表示：“我担心这些设备是由一家国有企业控制的，我们完全依赖他们，我对这种潜在的垄断行为是否存在市场操纵表示怀疑。”

美国航商确实依赖极少数与政府有关联的中国公司制造的设备，据说这些公司正在积极管理运力。但除了表示担忧外，FMC或其他美国人对此无能为力。

为了了解集装箱制造业为何被如此之少的中国企业所主导，以及为什么在美国大规模建造这种设备在商业上是不可行的，美国托运人采访了德鲁里(Drewry)集装箱设备和租赁研究主管John Fossey。

Fossey表示，好消息是，随着港口拥堵状况的缓解，以及中国今年的集装箱制造数量有望达到创纪录水平，目前集装箱产能紧张的局面应该会得到缓解。

中国“三大集装箱巨头”

上世纪90年代，集装箱制造业从韩国转移到了中国。“这得到了中国政府的大力支持。”他解释说，“随着中国制造业产能的增加，以及他们对出口商品的需求，在那里建造集装箱也合情合理。”

自那以后，中国的市场份额一直在增长，并在过去15年里一直占据主导地位。据德鲁里(Drewry)的数据，今年季度，中国前三大造箱企业占集装箱产量的82%。

中集集团(CIMC) 20尺标箱产量58万箱，占市场份额的42%;东方集装箱，358000只标准箱(26%);CXIC Group 20万标箱(14%)。据德鲁里(Drewry)的数据显示，2020年全年的市场份额大致相同，当时的总产量为310万个标准箱。

Fossey说:“这些大公司中有很大的利益，战略在某种程度上是由中国集装箱工业协会(CCIA)控制的。我认为中集集团（CIMC）毫无疑问是的公司，真正主导着中国集装箱工业协会会。”

工厂的行为有所改变

Fossey表示，从2017年到2020年初这段时间内，集装箱的价格大幅下跌，制造商获取的利润是十分微薄的，所以中国的三大主要公司决定尝试支持干货箱的一些定价。

2019年底，每一个标准箱的价格为1650-1750美元左右，三大公司都希望可以达到至少2000美元。在2020年由于新冠肺炎疫情大部分企业停工后，集装箱的价格确实开始攀升。从那之后，随着美国和欧洲强劲的消费需求，集装箱的价格也是一路飙升。直至2020年底到今年，标准箱价格已经达到了3500美元左右。

在今年早些时候的季度电话会议上，集装箱设备租赁公司CAI International的临时总裁兼首席执行官Tim Page声称，工厂的行为已经与过去不同了，他们再也没有兴趣以牺牲价格的行为来增加产量。他认为这是此行业的一个新动态，且会一直持续下去，现在的工厂只会更加专注于维持集装箱的高价格。

当被问及Page的评论时，Fossey说:“这说得通。这正是他们所采取的策略。这些工厂可以一天做两个12小时的轮班，但他们不想让箱子充斥市场，因为他们想保持现在的高价位，或者可能稍微低一点。他们不想跌回1750美元或1800美元。”

中国的产量正在急剧上升

据报道，中国集装箱设备制造商通过管理产能来提高班轮和租赁公司支付的新箱价格，这与外国航线公司通过管理运力来支持运费定价的行为类似。与海运承运人不同的是，中国设备制造商完全不在美国监管机构的管辖范围之内。

但是中国的生产决策并不是造成美国集装箱短缺的原因，Fosssey说。

“我真诚地相信，德鲁里的研究已经证明，原则上，今天有足够的集装箱在运行，以满足贸易需求，问题是所有的集装箱都放在了错误的地方，所有的拥堵和集装箱通过供应链流通的速度都相当慢。”

与此同时，中国今年的产量非常高——即使没有两班制下可能达到的那么高。福西说:“他们已经从每天10小时工作5天变成了每天10-11小时工作6天。”

如果今年前四个月有什么迹象的话，那就是中国工厂有望超过2018年440万标准箱的纪录，相当于两位数的同比增长。

福西认为，当港口拥堵得到缓解时，有效的集装箱供应将增加，中国对新产品的需求将回落。他预计，与上半年相比，下半年的生产“会有所放缓”。

美国为何无法竞争?

集装箱似乎是一种相对简单的设备，理论上应该可以在美国工厂制造。但在实践中，美国制造的集装箱无法与中国制造的集装箱竞争班轮和租赁客户。

其中一个问题是钢材，这是造箱过程中重要的一项投入。德鲁里估计，耐候钢约占建造集装箱总成本的60%。

根据普氏能源资讯(S&P Global Platts)提供给美国托运人的数据，过去10年，美国热轧卷钢(HRC)的价格平均比中国的HRC高28%。近日，美国的价格飙升至中国价格的近两倍。

图表:中国=上海/中国国内现货；美国=普氏TSI HRC – EXW中西部

中国的其他竞争优势包括较低的劳动力成本和较高的政府支持，以及靠近冷藏集装箱机械的生产地点。

“当你想到他们在工厂、油漆车间和干燥设备上所投入的所有技术和投资时，很难看到任何其他能够达到中国的规模并拥有具有竞争力的单位成本，”Fossey说。

在中国建造集装箱还有一个特别关键的优势：无需重新安置成本。班轮和租赁公司不需要花费大量资金将这些集装箱重新安置到有需求的地区，中国就是这些货物的生产地。

“如果你是一个出租人，你希望在的租期将集装箱直接装载到承运人的系统中，你不希望花钱在地球另一端重新安置这些盒子。”Fossey表示，将所有这些加在一起，中门口有需求，又有知识，还在该领域投入了大量资金，并且以竞争力的价格生产高质量的集装箱。如果你把在中国建造集装箱和在其他任何地方相比，你会发现在中国建造集装箱是无法被超越的。”